공지사항

신 주 발 행 공 고

㈜후성(이하 “당사”)는 2024년 1월 25일 개최한 이사회에서 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 신주발행을 결의하였기에 상법 제416조 및 제418조에 따라 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 –

1. 신주의 종류와 수 : ㈜후성 기명식 보통주 12,903,226주

2. 신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

3. 자금조달의 목적 : 시설자금 및 운영자금

4. 신주의 발행가액 :  7,850원 (예정 발행가액이며, 발행가액 확정은 2024년 04월 04일 예정)

<발행가액 결정방법>

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.

가. 예정발행가액

▶ [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

예정발행가액은 이사회결의일 전일(2024년 01월 24일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

나. 1차 발행가액

▶ [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

신주배정기준일 전 제3거래일(2024년 02월 26일)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

다. 2차 발행가액

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

구주주 청약일 전 제3거래일(2024년 04월 04일)을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

라. 확정 발행가액

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

마. 최종 발행가액

구주주 청약 초일(2024년 04월 09일) 전 3거래일(2024년 04월 04일)에 확정되어 2024년 04월 05일에 금융감독원 전자공시시스템 및 당사의 인터넷 홈페이지(https://foosungchem.com)에 공시될 예정입니다.

5. 신주의 배정기준일 : 2024년 02월 29일 (예정)

6. 신주의 배정방법

가. 구주주 청약

신주배정일(2024년 02월 29일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 1주당 0.1367562386주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

나. 초과청약

구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율: 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

다. 일반공모 청약

상기 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 다음과 같이 "대표주관회사"가 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5%를 배정하며, 나머지 95%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식 5%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 어느 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

(i) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식 5%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는"대표주관회사" 가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

(ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하며, 배정 결과 발생하는 잔여주식은 "대표주관회사" 가 자기의 계산으로 인수합니다.

(iii) 단, "대표주관회사" 는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 따라 고위험고수익투자신탁등, 일반청약자에 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

7. 청약기간(예정)

가. 구주주 청약 및 초과청약기간(예정) : 2024년 04월 09일 ~ 11일 (2거래일간)

나. 일반공모 청약기간(예정) : 2024년 04월 15일 ~ 16일 (2거래일간)

8. 신주인수권증서에 관한 사항

가. 신주인수권의 양도를 허용하며, 한국거래소(KRX)에 상장할 예정입니다.

나. 신주인수권증서 상장기간(예정) : 2024년 03월 25일 ~ 29일 (5거래일간)

다. 금번 유상증자의 신주인수권증서는 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방식으로 발행됩니다.

(i) 주주가 증권계좌에 보유하고 있는 주식(기존 "실질주주" 보유주식)에 대하여는 일괄하여 신주인수권증서를 발행하고 이를 각 계좌에 대체하는 방식으로 신주인수권증서를 발행합니다.

(ii) 명의개서대리인(KB국민은행 증권대행부)을 통하여 특별계좌에 관리되는 주식(기존 "명부주주" 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대리인 내 "특별 계좌"에 소유자별로 발행하는 방식으로 신주인수권증서를 발행합니다. 단, 특별계좌 보유자(기존 "명부주주")의 경우 명의개서대리인(KB국민은행 증권대행부)에 신주인수권증서의 대행예탁 및 상장을 신청한 경우에 한하여 동 신주인수권증서의 상장거래 및 계좌대체 거래가 가능합니다.

9. 대표주관회사 : 대신증권㈜

10. 청약취급처

가. 구주주 중 일반주주(기존 "실질주주") : 주권을 예탁한 증권회사의 본ㆍ지점 및 "대표주관회사"의 본ㆍ지점

나. 구주주 중 특별계좌 보유자(기존 "명부주주") : "대표주관회사"의 본ㆍ지점

다. 일반공모 청약자 : "대표주관회사"의 본ㆍ지점

11. 신주의 청약증거금 : 청약 대상 신주 1주당 발행가액의 100%

12. 주금 납입 예정일 : 2024년 04월 18일

13. 신주의 배당기산일 : 2024년 01월 01일

14. 신주 추가상장 예정일 : 2024년 04월 30일

15. 기타사항

가. 일반공모 배정을 함에 있어 이중청약이 있는 경우에는 그 청약자의 청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다. 단, 구주주가 신주배정비율에 따라 배정받은 주식을 청약한 후 일반공모에 참여하는 경우에는 금지되는 이중청약이 있는 경우로 보지 않습니다.

나. 1인당 청약한도를 초과하는 청약부분에 대하여는 청약이 없는 것으로 합니다.

다. 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의거 실지 명의에 의해 청약해야 합니다.

라. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제208조의4제1항에 따라 2024년 01월 26일부터 2024년 04월 04일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 기타 금번 유상증자에 관한 세부내용은 금융감독원 전자공시 홈페이지(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사 주요사항보고서 및 증권신고서 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

2024년 01월 25일

㈜후성 대표이사 허국

경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37